Danny Rose(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)曾经是一个演员,后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人,但这些人后来都离开了他。最近,他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova(Nick Apollo Forte 饰)。Lou和一个叫Tina(米亚·法罗 Mia Farrow 饰)有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会,这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场,并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina,却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina,于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场,Lou的演出也十分成功。然而,Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny,投靠另一个经纪人.....
迈克尔(文特沃斯·米勒 Wentworth Miller 饰)在同伴的帮助下搞垮了“公司”, 但迈克尔脑中还有一个肿瘤。就在他和怀胎八月的莎拉(莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰)结了婚,还来不及度蜜月享受新婚生活时,莎拉就因为杀了克里斯蒂娜·斯科菲尔德而被捕关进了Miami-Dade女子监狱,在狱中她遇到了格雷琴。而坎特兹将军也被关进了Miami-Dade男子监狱,当不久要坐上电椅的他得知莎拉的境地时,悬赏十万美元加害于她。迈克尔为了自己爱的人和尚未出世的孩子,决定联手哥哥林肯(多米尼克·珀塞尔 Dominic Purcell 饰)故技重施,帮助莎拉越狱。这一次,他们不得不最后一次铤而走险……