亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。
克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。
该剧基于George R.R. Martin的短篇小说系列“Tales of Dunk and Egg”创作。 在《权力的游戏》故事发生的一个世纪前，两位并非大家心目中的英雄在维斯特洛大陆游荡。一位是年轻、天真但勇敢的骑士“高个”邓肯爵士（彼得·克拉菲 Peter Claffey 饰），另一位是他身材矮小的侍从伊戈（德克斯特·索尔·安塞尔 Dexter Sol Ansell 饰），即后来的伊耿·坦格利安五世。在这个时代，坦格利安家族仍然掌握着铁王座，人们对最后一条龙的记忆也还尚未消失，伟大的命运、强劲的敌人和充满危险的英勇行为都在等待着这对意料之外又不可比拟的朋友。
